01
Étape 01
Ajoutez vos clients
Ajoutez vos clients manuellement ou importez-les pour centraliser leur suivi dans votre espace cabinet.
Ajout manuel ou import de clients
Comment ça marche ?
Préparez vos clients à la facturation électronique, étape par étape
De l’ajout d’un client jusqu’au rapport final, FactReadyX centralise le diagnostic, les actions à réaliser et le suivi de chaque dossier depuis un seul espace.
Diagnostic
Évaluez la préparation
Suivi
Centralisez les actions
Rapport PDF
Synthétisez le dossier
Le parcours FactReadyX
6 étapes pour garder une vision claire de chaque client
Chaque étape permet au cabinet de savoir où en est le client et quelles actions restent à réaliser.
- 02
Étape 02
Lancez le diagnostic
Évaluez le niveau de préparation de chaque client à la facturation électronique grâce à un diagnostic structuré.
Une vision claire de la situation du client - 03
Étape 03
Obtenez un score de préparation
Visualisez rapidement le niveau de préparation du client et identifiez les points qui nécessitent encore une action.
Les points à traiter deviennent immédiatement visibles - 04
Étape 04
Suivez la checklist
Consultez les actions à réaliser et suivez progressivement l’avancement de chaque client depuis son dossier.
Les prochaines actions restent centralisées - 05
Étape 05
Invitez votre client
Envoyez une invitation au client pour lui permettre d’accéder à son espace et de compléter ou mettre à jour ses informations.
Le cabinet et le client travaillent sur le même dossier - 06
Étape 06
Générez le rapport PDF
Générez un rapport récapitulatif contenant le diagnostic, le score de préparation et les actions à réaliser.
Un document clair et exploitable
Commencez avec FactReadyX
Une vision claire de la préparation de chacun de vos clients
Centralisez vos clients, lancez leurs diagnostics, suivez les actions à réaliser et générez leurs rapports depuis votre espace cabinet.